信息科技工业物联网快速发展荐股哈

信息科技：工业物联快速发展 荐9股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点：

本周视点：工业物联工业物联是物联的子集，是物联在工业领域的落地。其除了具备物联的属性外，更聚焦于工业与物联的融合，强调在生产和服务方面的应用，往往涉及更高价值的设备和资产，其建立在工业基础设施上，用于提升而非替代原有的工业生产设备和设施。

行业内统计数据不一，但整体而言工业互联高速成长，市场空间广阔，其中埃森哲报告显示，全球工业物联市场规模在2012年就已达到200亿美元，预计2020年将超过5000亿美元，增长迅速。我国工业物联产业链初步形成，初期设备厂商和系统集成厂商最先受益，而随着产业不断成熟，后期的服务和运营的重要性逐步提升，各类平台运营商有望最大获利。

这是后续政策需要关注的问题。 另一个需要关注的问题是企业产成品存货和应收账款在继续增加。9月末 我们分别从产业投资、发展配套的带来的刚需、政策支持角度来看工业物联带来计算机板块的投资机会，其中重点推荐思创医惠（RFID）、鼎捷软件（制造业ERP软件），在工控安全布局的络安全公司启明星辰、绿盟科技和卫士通，推荐人工智能和工业制造相结合的京山轻机、工业软件深入行业应用的远光软件、大数据应用于工业领域的东方国信、橡胶工业信息化和及机器人业务的软控股份。

行业研究培训本周我们启动并完成了系列行业研究培训《帮你看穿计算机——行业研究方法培训与热点主题解读专题会议》第一站（上海站）的活动。

行业观点本周计算机板块继续上涨，验证了我们前期对于市场看好的观点。展望后市，我们维持中期策略观点，看好计算机行业7月份的表现而从细分领域看，持续看好Fintech（包含区块链，金融和科技融合，催化剂密集，弹性和空间巨大）人工智能（由远及近，既是长期的确定性机会，当前又有应用落地）、物联（标准统一加速规模化商业应用，平台和行业应用空间巨大）、云计算（逐步落实到上市公司业绩）和信息安全（持续政策和事件催化，中长期确定性方向）等方向。

后续月份中报（包含快报）逐步披露，重点关注业绩高成长公司的中报财务情况，关注受益行业景气的标的订单情况，看好高成长龙头白马的持续性表现。