男士香港投行证实俏江南上周四已通过聆讯俏江南

香港投行证实俏江南上周四已通过聆讯 俏江南否认

上周五金陵晚报报道了 俏江南（专题阅读）官透露赴港上市信息 一文，昨日外电消息称，内地餐饮连锁企业俏江南已经通过港交所上市聆讯，集资额在1亿至2亿美元。不过在《金证券》与俏江南接触的这段时间中，俏江南方面始终回避公司在港上市进程，否认通过聆讯。

昨日，从香港一家投行处独家获悉，俏江南已于上周四通过港交所聆讯。该香港投行与内地另一家刚刚在港成功招股的餐饮连锁企业小南国关系密切，一直关注内地餐饮企业在港上市情况。

公司否认通过聆讯

上周，伴随着小南国在港正式启动招股，市场传出，内地餐饮连锁企业俏江南可能也将于近日接受港交所上市聆讯。当时，《金证券》第一时间致电俏江南公关部，得到的回应却是 不知道 。

本周伊始，外电再次报道称，俏江南可能已经通过港交所的上市聆讯。再次致电俏江南公关部，公关部赵小姐坚称， 公司没有收到消息，不确定赴港上市进行到那一步了。

据了解，俏江南原计划在内地上市，但由于A股餐饮企业IPO收紧，证监会于今年1月底宣布暂不审批其上市申请，此后公司改为到香港上市。

昨日，调查市场消息来源，发现唯一的消息报道来自 汤森路透旗下的IFR ，该份刊物在报道中称，俏江南已获准于香港上市希望能加演几场，募集资金1亿至2亿美元，德银和瑞银是此次交易的联席主承销商，但是目前公司尚未确定具体推介和发行时间表。

俏江南公关部强调，如果通过聆讯，公司会第一时间通知媒体。

内地餐饮企业IPO不放松

在无法从公司获得最新消息的情况下，昨日，《金证券》连线香港一家知名投行，该投行在小南国赴港上市过程中起过重要作用，同时与多家内地在港上市的餐饮企业，如名轩控股(08246)、唐宫中国(01181)关系密切。上述投行方面人士透露， 上周四，俏江南就已经通过了港交所聆讯。 并表示，公司可能在下个月上旬正式公开招股。对于公司极力否认的情况，其解释称，俏江南此前折戟A股，此次登陆港股又居于小南国之后，在上市时点上并无优势，所以公司十分谨慎。

对于预计1亿美元-2亿美元的募集额，内地券商餐饮行业研究员认为，对比俏江南和小南国的经营情况，俏江南的实际募集金额在1亿元左右可能比较恰当。据了解，此次小南国在港上市，预期募集额为5.46亿港元，约7000万美元。而在去年9月，小南国欲冲刺A股的过程中，其初始计划拟全球发售3.35亿股股份，招股价在1..2港元，拟集资5.53亿-7.37亿港元，集资净额约5.81亿港元(以中间价1.93港元计)。明显的是赴港上市过程中，小南国募资金额缩水达30%。

昨日另一消息显示，公开招股的小南国，继国际配售部分获足额认购后，公开招股部分也取得超额认购，将于7月4日正式在港交所挂牌。小南国全球发售约3.41亿股，90%国际配售，10%公开发售。招股价1.5元，每手2000股，入场费3030.24元。

香港投行方面人士表示，俏江南的招股价不会高于小南国，国际配售仍然是大头。

此外，《金证券》昨日从香港投行处获悉，目前内地在港上市的餐饮企业主要有名轩控股、唐宫中国和福记食品服务。近年在港股市场表现差强人意，其中福记食品服务由于连续亏损，正面临清盘阶段。

东莞证券餐饮行业研究员刘川表示，虽然年初，证监会方面曾表示将支持餐饮企业的发展，但是到目前看，对于餐饮企业的上市并没有什么实质性的做法。言下之意，今年证监会对餐饮企业IPO政策并不会有太大的变化。对比强烈的是，内地餐饮公司却掀起一阵上市之风，而香港市场则成为最热门的选择。

昨日，香港投行方面人士直言，调研中内地餐饮企业更热衷扩张门店而轻门店管理，目前除了名轩控股自称只做高端外，其余餐饮企业同质化十分严重。