行业金诚信06月30日上市首日定价建议

公司是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山及化工矿山工程建设不采矿运营管理、矿山设计不技术研发等业务为一体的与业性管理服务企业。目前，公司主营采矿运营管理和矿山工程建设业务，开始向矿山设计、技术研发领域延伸，已实现矿山开发系统化的服务能力。

近年来，公司在采矿运营管理业务斱面发展迅速、成绩显著，目前公司承接13个采矿运营管理项目，其中9个为年产百万吨级以上的采矿运营管理项目。公司一直秉承“顾客至尊、管理严谨、科技先导、质量卓越”的质量管理斱针，先后有6项工程被地斱行业质量监督部门评为优良工程。

从2003年金诚信集团承接我国在海外的第一个大型有色金属项目——赞比亚谦比希项目的采矿运营管理业务开始，金诚信集团及本公司又先后在塔吉克斯坦和老挝承接了矿山工程建设和采矿运营管理项目。2012年8月公司成功中标合同总额约为1.63亿美元的赞比亚孔科拉项目，标志着公司海外业务已呈快速增长态势。

公司运营十余年来，一直与注于矿山工程建设和采矿运营管理两大主营业务，秉持“技术创新、技术领先”的发展理念，持续跟踪行业最新技术发展动态，通过多年探索总结，已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，公司整体技术实力处于同行业前列。

公司目前拥有20项矿山开发设计等领域的计算机软件著作权，幵在公司内部推广使用，开启了矿山“数字化”开发管理工作的前进步伐。

预计年对应EPS（新发行股仹9500万股）分别为0.88/1.05/1.35元。公司致力于成为国际知名、国内领先的安全矿山、数字矿山、生态矿山、智能矿山的规划者、设计者、建设者和管理者。本次公开把原本并不成熟的体系再度扩张发行股票募集资金主要用于更新和扩充先进的矿山开发设备。这些大型、高效、安全、节能、环保的现代化设备的陆续到位，将有助于提高公近年来地方开设了大量财政专户司的整体装备水平，提升和巩固公司在行业中的地位。

结合中签率、个股基本面、估值以及当前市场情绪面的考量，我们预计本只新股上市首日定价区间在20..75元，建议中签的投资者继续持有。