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2017年现金贷行业报告：狂欢过后一地鸡毛

根据央行数据统计，我国9亿成年人里有借贷纪录的只有4.4亿，这意味着有近5亿人不在消费信贷服务范围内。而现金贷的出现恰好解决了这一群体的燃眉之急。据贷天眼测算，目前现金贷市场存量规模约为600亿-1500亿左右。现金贷的潜在市场规模则高达万亿。

据贷天眼不完全统计，北京、上海、深圳、厦门、杭州五个地区的主流现金贷平台总数高达646家，其中北京65家，深圳163家，上海89家，厦门216家，杭州113家。全国在运营现金贷平台数至少有2000家。

据贷天眼不完全统计，截止2017年11月21日，市场上共有络小贷牌照249张，其中完成工商注册的229张，已过公示期但尚未完成工商注册的络小贷牌照20张。

回顾2017年的互联金融，现金贷无疑是其中最耀眼的主角。最早源于美国的“发薪贷”，现金贷近两年在国内快速兴起。原本是中国互联金融的一大创新，其小额短期普惠的产品特点也确实满足了很多人的现实需求。但是，正如P2P一样，野蛮生长引发了种种行业乱象：畸高利率、暴力催收、多头借贷等。下半年，趣店的上市更是将围绕现金贷的“原罪”讨论推向**，并直接促使监管痛下杀手。可以预见的是，这场监管风暴必然将现金贷吹下暴利的风口，驱使其回归普惠金融的本质。

市场规模高达5万亿

近年来，在宽松政策的支持下，消费金融尤其是现金贷业务迎来了爆发式增长，民营系、银行系、上市系、风投系等各路资本蜂拥而入，争相抢食。然而，过度竞争和畸形的高速发展却带来了种种问题。

根据央行数据统计，我国9亿成年人里有借贷纪录的只有4.4亿，这意味着有近5亿人不在消费信贷服务范围内。而现金贷的出现恰好解决了这一群体的燃眉之急。央行数据显示，2017年3月至9月，平均每月新增现金贷申请用户400万人左右。现金贷行业的累计借贷人数，从2017年1月约1000万人，迅速增至9月近3000万人。按现金贷笔均借款额2000元-5000元计算，目前现金贷市场存量规模约为600亿-1500亿左右。现金贷的潜在市场规模则高达万亿。

国家互联金融安全技术专家委员会《现金贷发展情况报告》显示，按照地域分布，其中广东、北京、上海三个地区平台数量最多;用户数方面，广东、浙江和江苏的用户最多;同时，对现金贷平台的用户年龄抽样分析显示，岁、岁的用户数量最多，占比分别占用户总数的40.76%和27.71%;男性用户远远多于女性用户，占比分别为66.65%和33.35%

如此巨大的市场蛋糕，怎能没有诱惑。

主流现金贷600余家

据贷天眼不完全统计，北京、上海、深圳、厦门、杭州五个地区的主流现金贷平台总数高达646家，其中北京65家，深圳163家，上海89家，厦门216家，杭州113家。

而今年4月，P2P络借贷风险专项整治工作领导小组办公室发出了《关于开展“现金贷”业务活动清理整顿工作的通知》，要求对各地区“现金贷”平台开展摸底排查与集中整治。《通知》附上了一条长长的整治名单：涉及429个APP、72个公号和117个站。

贷天眼在APP应用市场统计时发现，仅P2P行业涉足现金贷APP业务中的平台就包括拍拍贷、诺诺镑客、信而富、宜人贷 、掌众金融、人人贷和奇虎360等多家大型平台。

自去年开始，现金贷公司普遍都在大赚。很多小公司也不甘寂寞因此批量开发现金贷APP，有些公司甚至吃相有些难看。例如，厦门市广进顺融资租赁有限公司一共有51个现金贷APP，贷天眼注意到，该公司注册于福建自由贸易实验区厦门片区，行业秩序混乱可见一斑。

最近，现金贷行业内问题集中爆发，多头借贷，利率畸高，恶性催收等都让我们进一步认清了现金贷背后暗藏的危机——倘若放任现金贷“野蛮增长”而不及时加以规范和整顿，那么所谓的普惠金融极有可能向着与预期相反的方向演化。

针对现金贷行业内集中爆发的多起恶性事件。一个月内，监管部门连发三道加急令，监管风暴随之刮起。

澳大利亚也非常希望搭上中国经济发展的顺风车。史鹤凌表示11月22日，互联金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于立即暂停批设络小额贷款公司的通知》。《通知》中指出，近年来，有些地区陆续批设了络小额贷款公司或允许小额贷款公司开展络小额贷款业务，部分机构开展的“现金贷”业务存在较大的风险隐患。因此要求各级小额贷款公司监管部门一律不得新批设络(互联)小额贷款公司，并禁止新增批小额贷款公司垮省(区、市)开展小额贷款业务

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12月1日晚，互联金融风险专项整治工作领导小组办公室和P2P贷风险专项整治工作领导小组办公室联合印发了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》（下称《通知》），其核心内容之一是为相关机构开展“现金贷”业务设定了六条原则。这些原则涉及开展现金贷业务的资质、借款人综合资金成本、金融消费者权益、催收方式等等。

12月7日，银监会非银部关于转发了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》的函，要求地方银监局对辖内消费金融公司进行风险提示。此次银监会的监管重拳落在了消费金融公司身上，禁止消费金融公司通过P2P络借贷撮合等任何方式为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款；不得直接投资或通过理财等变相投资以“现金贷”、“校园贷”、“首付贷”等为基础资产发售的(类)证券化产品和其他产品。

至此，“现金贷”整治的靴子终于落地了！

仅有249张络小贷牌照

贷天眼注意到，现金贷持牌经营已经是板上钉钉。未来无牌照的机构将被视为非法。目前国内拥有放贷资质的牌照除了银行、消费金融公司外，还包括互联小贷公司，考虑到银行不会直接从事现金贷业务，因此，未来大概率只有消费金融公司和互联小贷公司可以开展现金贷业务。

据贷天眼不完全统计，截止2017年11月21日，市场上共有络小贷牌照249张，其中完成工商注册的229张，已过公示期但尚未完成工商注册的络小贷牌照20张。截止到11月中旬，2017年注册的络小贷牌照数量共65张，已超过2016年全年注册牌照数量。

从地区来看，络小贷牌照数量主要集中在广东、重庆、江西地区，这三个地区获得的牌照数量分别为53张、42张、20张。另外，不少省份甚至偏远地区也加速申请注册络小贷牌照，其中陕西地区今年一口气核准了5张牌照。另外，西藏、河北实现了0的突破，两地各核准1张络小贷牌照。

据贷天眼统计，已通过地方金融办公示期的络小贷牌照但尚未进行工商注册的共有20家，其中江苏12家，江西5家，湖北2家，湖南1家。贷天眼注意到，江苏和江西的17家已过公示期的牌照大部分是今年突击审批下来的。江苏省金融工作办公室发布的公告显示，江苏最后一张通过公示期的是南京市文投互联科技小额贷款有限公司，公示日期为11月8日。