本周可转债申购一览月日计划

本周可转债申购一览（4月15日

本周可转债申购一览（4月15日-4月19日）

本周可转债申购提示：周一申购核能转债与创维转债，周二申购永鼎转债与雅华转债，周三申购亚泰转债。

核能转债(113026)基本信息一览

发行状况

债券代码

113026

债券简称

核能转债

申购代码

783985

申购简称

核能发债

原股东配售认购代码

764985

原股东配售认购简称

核能配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

0.5010

正股代码

601985

正股简称

中国核电

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

78.00

申购日期

周一

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年4月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统下向机构投资者协议发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年4月12日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售

,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用下对机构投资者配售和上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。下和上预设的发行数量比例为90%:10%。如上社会公众投资者申购与下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和上、下实际申购情况,按照上发行中签率和下配售比例趋于一致的原则确定最终的上和下发行数量。如上发行未获得足额认购的情况下,上申购不足部分向下回拨,由参与下申购的投资者认购。仍然不足的部分,由联席主承销商包销。如下发行未获得足额认购的情况下,下申购不足部分向上回拨,由参与上申购的投资者认购。仍然不足的部分,由联席主承销商包销。上发行及下发行均未获得足额认购的情况下,将不进行回拨,投资者未认购部分由联席主承销商包销。

债券转换信息

正股价(元)

6.35

正股市净率

2.32

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

6.32

转股价值

100.47

转股溢价率

便会全盘考虑各种可能性 -0.47%

回售触发价

4.42

强赎触发价

8.22

转股开始日

2019年10月21日

转股结束日

2025年04月14日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

78.00

债券年度

2019

债券期限(年)

6

信用级别

AAA

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。