高考加油半导体电子设备超级电容受到关注荐17股魏家

半导体、电子设备：超级电容受到关注 荐17股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心观点春节前的几件大事，首先，苹果揭露4Q1 财报，其中iPhone在4Q1 的销售数字虽创新高但却依然低于市场预期，且公司保守看待1Q14趋势展望，盘后股价一度大跌8%，再一次印证并无所谓跨年度大行情，1Q14甚至也将呈现平淡走势。

而外界盛传的苹果12.9寸新款并对市民举报高发点位进行复查。在佃起村iPad，绘声绘影的2in1神秘面纱尚未揭晓，虽已有少量样品机试产，但配套零组件至今并未确切接获大单预告，预料短期内将不会看见此产品问世。

但另一方面，先前业界传出iWatch组装代工订单将由台系广达、纬创与英业达分食，日前也几乎确定将由广达旗下鼎天承接，成为iWatch的第一供货商，预料2014年9月份开始量产。而就在上周，台系封测大厂日月光正式宣布，以日月光SiP封装技术为基础，结合环旭电子PCBA产能，拿下苹果iWatch内建SiP模组订单，且日前苹果招聘医疗专家团队，亦被解读是为iWatch增添健康检测功能之用，显示iWatch推展日程紧锣密鼓进行中，尽管传闻试产良率不及50%，却也是众多苹果新品当中，貌似开始确切分配订单的产品。此趋势确实利好A股的环旭电子，但绝对不是指纹识别、半导体封装，或其他一再改口的故事。

此外，春节期间，苹果供应链的另一项未经证实的利多，就是苹果拟重启业已停产的iPhone4系列产品，主要将面向印度、巴西等新兴市场；若此，那么A股苹果概念股如：环旭电子、安洁科技、德赛电池、欣旺达、长盈精密、立讯精密、歌尔声学、共达电声…，则有望再次受到议题上的激励，只待iPhone4系列方案重启的确立并且知悉供货数量。

另外，联想继日前宣布收购IBM低阶x86服务器部门，在7天之后的农历除夕，再次宣布已经和Google达成协议，联想将以29亿美元从Google手中买下Motorola。这宗交易最主要的重点在于品牌形象的提升，同时可将智能业务触角伸至北美、拉丁美洲以及西欧等地区，更重要的是通过Motorola渠道，联想将有望通过美国安全审查而打开北美市场，并将使联想在全球智能市占率由No.5跃升至No. 。

针对此宗交易，外界普遍质疑联想收购Motorola其实买贵了，尤其多数专利仍掌握在Google手中、联想仅取得少数“不太值钱”的专利，而联想虽可因此跻身市场前几强，但若要复制苹果和三星的成功模式，进而攀升至市场颠峰恐非易事。然而，由于联想采购大陆本土核心零组件基本已经是既定政策，除了加速2014年大陆零组件厂增加PC/NB领域外，原本就是大陆强项的领域也将会因此更加受惠，本次联想收购Motorola可解读为“短空长多”，中长期而言，联想提高自制率及扶植大陆供应商的基本政策不变，都将是国内相关厂商非常明确的机会，A股联想概念股则包括：胜利精密、欣旺达、宜安科技、得润电子、汇冠股份…等。

回到苹果议题，尽管苹果可谓多空交杂，但日前执行长TimCook在接受ABC专访时，首度亲口证实了苹果与极特先进(GTAdvanced)存在着进一步的合作关系，苹果位于美国亚利桑纳州的工厂，据悉最快在2014年2月底将会大量投入生产蓝宝石玻璃。这些都已经暗示了苹果未来产品大举采用蓝宝石的可能。

蓝宝石的亮点不少，从LED的蓝宝石衬底，一直延伸到相机镜头模组保护玻璃、HomeKey指纹识别模组保护玻璃，甚至更进一步延伸到存在诸多想象空间的iPhone、iWatch保护玻璃…。然而在TimCook受专访前，其实蓝宝石也受到一些挑战；从苹果的另一项HomeKey专利解析看来，未经证实的最新的传闻是，苹果下一代新机HomeKey可能改采液态金属。

其实，蓝宝石虽有不错的抗刮性，但在耐压性上远不如Gorilla玻璃，尤其蓝宝石容易碎裂，因此如果想大量应用在面积不小的保护玻璃上，那么除了价格昂贵之外，更要考虑它的耐压性。于是乎，更担心会刮花的手表如iWatch，显然是比大面积的iPhone更有迫切的需求去采用蓝宝石，同时，苹果也得以先从面积较小的iWatch中去累积相关经验，以利其未来在领域的布局，所以看来蓝宝石最靠谱的应用领域还是会落在iWatch的保护玻璃之上。上周另有消息指出，极特先进已获得蓝宝石相关生产设备，年产能若按照5寸面积测算，将足以应付1亿支iPhone所需，然而苹果与极特先进都未透露该蓝宝石玻璃将应用在哪个领域。

但无论如何，2寸约当量蓝宝石晶棒价格在1Q1 ~2Q1 之际还一度下探到2.8美元，如今早已一改颓废走势，在 Q1 时业已回温至 .5~ .8美元价位，在4Q1 更一举突破4.0美元大关，台系蓝宝石基板相关企业近期甚至传出，在国际大厂主导的趋势下，2寸约当量蓝宝石晶棒有意在2014年 月再度调涨价格，由目前的4.0美元大举提升至5.5美元，涨幅将逾 5%！(注：目前2寸约当量蓝宝石晶棒价格约4.0美元，蓝宝石基板则约7.2美元，PSS图案化蓝宝石价格约12.8美元左右；而4寸约当量蓝宝石晶棒约15.5美元，基板约 0.5美元，PSS图案化蓝宝石价格约52.5美元左右。)宝宝拉肚子吃什么水果
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