太原重工景气回升.鼓励

公司作为机械重工行业龙头企业，大型冶金起重机、矿用挖掘机、轧刚设备、锻压设备、油膜轴承等产品市场占有率都曾连续多年超过80%，目标成为全球最大油膜轴承研发制造基地。

重大项目如首钢京唐项目、邢台80MN快锻、 60MN压机、准格尔 5M 电铲、三峡1200T起重机等相继中标。公司同时是我国最大的航天发射装置生产基地，国内市场占有率85%。酒泉、西昌、太原等卫星发射中心绝大部分发射塔架都由公司生产，第一颗人造卫星东方红1号、一箭双星、神舟载人飞船均由公司生产的塔架托起升空，为我国航空发展上立下汗马功劳。

今年二季度共接订单约26亿，同比增长7%，远好于一季度同比下降 9%，目前公司手持订单仍有100亿以上。随着宏观经济的好转，公司产品结构多元化有效分散了钢铁行业投资下降的不利影响，订单情况趋于稳定，订单结构也在优化，根据目前在手订单数和接单情况，维持年EPS0.82和1.0 元的预测，按此业绩测算，公司价值有所低估，继续给予推荐评级。

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