行业信息科技龙头存在结构性机会荐1股

阿里巴巴60亿拓展云计算领域：苹果、谷歌、微软均已布局全球数据中心的建设，阿里云在国际业务上也开放了硅谷、香港在内的六个数据中心阿里本次注资60亿，将阿里公有云摆在最高战略优先级，打造新的经济引擎，迎接DT时代的变革冲击，以其强大的IaaS信息化基础设施，加速企业深度互联化和云端化。

重点公司动态东方国信：18亿定增大数据等5平台；用友络：牵手阿里，两大生态对接为打造B2B2C复合生态；千方集团：业绩保持稳健增长，运营业务看点丰富；广联达：下游需求增速放缓，“互联+”转型加速；蓝鼎控股：资产重组通过，不确定性消除市场判断本周中信计算机指数大幅下跌18.61%，跑输沪深 00指数10个百分点。本周盘面交易数据显示大资金不断试探，小资金在多空博弈寻求套利机会，表明投资者处于灾后敏感脆弱时期，市场情绪整体较为谨慎，选股思路逐步向具备估值中枢的个股倾斜，而当前计算机板块整体估值仍在80倍上下，我们认为，这其中存在软件企业转型互联的落地性因素，如部分龙头企业基于产业资源的整合能力、客户基础、技术基础、品牌效应等，已经将互联创新业务体现上客户量的上行、新业务交易量的上行甚至落地在业绩报表中，理应给予一定的估值溢价。我们预判，下半年计算机板块将在震荡中存在结构性机会，个股分化加剧，我们推荐“进可攻、退可守”的两类标的，即软件转型互联在落地、业绩爆发两条主线，前者甄选互联金融的恒生电子、中科金财、汉鼎股份，互联医疗的海虹控股、卫宁软件、中瑞思创，车联捷顺科技、数字政通；后者推荐业绩爆发的卫士通、蓝鼎控股、宿科技，业绩反转的中国软件、同有科技。