行业半导体电子设备硬件智能化加速荐21股

半导体、电子设备：硬件智能化加速 荐21股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本周观点：上周，CES展在美国盛大开展。从今年的CES可以看出，可穿戴设备、智能家居、互联汽车等产品会逐渐成为未来几年消费电子领域的主力产品，传统的智能、平板电脑厂商应该尽快认清这一形势，转变产品策略。只有这样，才不会成为下一个诺基亚。十几年来，微软一直是CES的主导。但自从201 年宣布退出以来，该公司今年几乎完全从这一行业展会上消失了由于缺乏新产品，而且没有设立展台，微软及其平台几乎不见踪迹。尽管苹果和谷歌都没有直接参加展会，但琳琅满目的第三方产品却成为了他们的代言人。很明显，微软已经被边缘化了，面向Windows和WindowsPhone开发的产品屈指可数。微软主导的PC领域创新乏力，展会上很难找到明星笔记本。

在CES上，英特尔提到了一项新计划，使新PC同时搭载Windows和Android系统。随着平板电脑销量的快速提升，这样做可能帮助英特尔重复超极本的成功，推动PC销量再次增长。201 年，PC出货量同比下跌了10%，回到了2009年的出货水平。同时，英特尔CEO柯再奇展示了多款新产品，其中包括语音助理耳机Jarvis、微型电路板Edison、婴儿监测连身衣Mimo、智能手表原型等。

智能家居：今年展会上，三星等多家厂商展示各自家居自动化系统和智能家电产品。通过这些产品，我国一般贸易进出口4526.7亿美元用户可随时了解家庭能源、水的使用等情况，极大方便了用户的生活。三星推出SmartHome智能家居平台，消费者在家中可以将各种设备通过络相连接，然后可以通过智能等来控制家中的智能家居系统。

此外，LG也公布了“HomeChat”智能家居平台计划。小公司虽然没有做平台的实力，却也推出了很多新奇的智能家居产品：研发的Mother可以了解用户的习惯，提醒用户需要做的事情；Dacor研发的智能烤箱运行Android系统，用户可以在使用的同时，上查看信息甚至是玩游戏。

可穿戴设备：本届CES展上，索尼推出了SmartBand腕带。著名的消费电子配件厂商雷蛇推出Nabu双屏智能腕带。集高整合度与微型化封装优势于一身的MEMS感测器，纷纷在CES中亮相。瞄准穿戴式装置商机，意法半导体、应美盛、BoschSensortec等MEMS感测器大厂，竞相在CES发布新一代解决方案，提供更为高整合度与微型化方案。

智能汽车：Google公司计划把Android系统引入汽车领域，是本届CES展会的最大亮点。Google联合奥迪、通用、现代、本田、Nvidia5家汽车公司和科技公司组建开放汽车联盟，该联盟计划组建一个开放的车载系统平台，这将推动智能汽车业的快速发展（自动驾驶技术、车载娱乐和信息系统将成为未来智能汽车发展的焦点技术）。互联将全面渗入汽车。通用、奥迪先后宣布与电信运营商AT&T合作，使汽车能够接入4G络，支持天气预报、交通预警等更多智能化功能。

大陆本土LED企业崛起，台湾及国际厂商在大陆的晶“该数据来源值得商榷片市场占比逐渐缩小。LEDinside资料显示，201 年，中国大陆LED晶片国产率已达80%。201 年中国企业LED晶片产值8.49亿美元，年增17%，预计2014年产值将达9.92亿美元。201 年中国大陆LED晶片产业集中度进一步提升，从前五名厂商营收市占率来看，由2012年的61.9%增长至64.4%。随着产业不断发展，集中度将会不断提升，产业洗牌、整合在所难免。

上周回顾：上周，受到苹果产业链出货下调和iWatch进展遇阻传闻的影响，电子指数下跌 .96%。同期中小板指数下跌4. 9%，创业板指数上涨0. %，沪深 00下跌 .75%。我们认为，电子产业链的核心投资逻辑是创新，在移动互联和智能化成为未来10年科技发展大方向的背景下，我们已经多次详尽的分析了苹果的长期竞争优势和2014年苹果再度崛起的必然。我们仍然坚定看好苹果产业链的投资机会，提示投资者能够把握下跌带来的买入时机。

.推荐组合：三安光电、立讯精密、聚飞光电、同方国芯、海康威视、国民技术、德赛电池、大华股份、歌尔声学、欧菲光、美亚光电、劲胜股份、欣旺达、长盈精密、顺络电子、丹邦科技、亿纬锂能、长信科技、锦富新材、德豪润达、华灿光电。

.风险提示：经济前景不明，消费者信心低落，终端需求萎靡；国内资金紧张，企业融资渠道受限；人力成本上升等。