高考加油信息科技网络安全及光通信与物联网事件催化魏家

信息科技：络安全及光通信与物联事件催化持续发酵 荐11股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

1.本周重点关注：

1） 主持召开国家安全工作座谈会，络安全再次成为高层的关注说的不对的地方还请大家及时批评重点：重要信息基础设施中集成电路、络安全设备、软件等领域的采购主体国产化替代、自主可控投资机会显著：

相关上市公司包括党政军以及关键行业的核心芯片与设备提供者大唐电信、振华科技等；数据库、操作系himusic.5d6d/统、服务集成关键卡位者中国软件、航天信息（服务集成）、长城电脑等；络流量管控取证龙头烽火通信、美亚柏科、拓尔思等；信息基础设施关键设备提供者中兴通讯等。

2）中国电信完成传送SDN全球互通测试，光通信及数通行业再迎发展：我们判断电信运营商在SDN络建设方面的投资将会逐渐加大，拉动数通以及光通信设备、光器件的需求，重点关注紫光股份（收购新华三）、星锐捷（数据中心交换机）、烽火通信、中兴通讯、光迅科技（光器件）等公司。

电信运营商在向云服务转型过程中，未来电信运营商也会向云计算等公司提供DCI连接服务，这将会极大影响现有的DCI市场格局。

）电信运营商物联加速落地，模组、E-sim、平台厂商最先受益：重点关注上市公司包括高新兴、移为通信、东信和平、恒宝股份、宜通世纪、神州泰岳等。

2.风险提示：电信运营商在SDN、物联投资不及预期；自主安全可控政策落地不及预期。